הפתרונות שלנו
בניית אסטרטגיה פיננסית ותוכנית פעולה
התאמת הקצאת
נכסים
מיצוי הטבות מס
ותקנות מיסוי
התאמת מכשירי השקעה למטרות
הפחתת חשיפות בתיק וגידור גורמי סיכון
איתך בתכנון הפיננסי לאורך כל הדרך
OLEA FINANCE הינה פירמה בוטיק לתכנון פיננסי וליווי משקיעים. אנו מתמחים בפתרונות השקעה בבנייה ויישום של תוכנית פיננסית מקיפה ומותאמת אישית המאפשרת למשקיעים ולמשפחות להשיג את יעדיהם בצורה היעילה ביותר לאורך זמן. אנו מבצעים תכנון קפדני במטרה למקסם הטבות, תקנות וחוקים המאפשרים חיסכון במס על הרווחים, דחיית תשלומי מס וניהול החשיפות לגורמי הסיכון בכלל אפיקי ההשק עה.
עומר יונה,
מתכנן פיננסי, מייסד OLEA FINANCE
איך זה עובד?
אנו מבצעים אפיון צרכים המאפשר להבין את פרופיל ההשקעה האישי ולמפות ביחד את המטרות והיעדים, תוך מתן דגש מרכזי על התאמת פרופיל הסיכון, שיעור החשיפות בתיק, תכנון מס מתקדם וישום הגנות על תיק הנכסים.
מיפוי המצב הקיים
יצירת תמונת מצב מלאה ויסודית של כלל המשאבים והנכסים, כדי להבין לעומק את נקודת המוצא הפיננסית ממנה יוצאים לדרך.
01
02
הצבת יעדים ומטרות
אפיון והגדרת המטרות והצרכים האישיים והמשפחתיים, כדי לוודא שכל צעד בתוכנית מותאם ליעדים שהגדרנו יחד.
בניית תוכנית השקעות
גיבוש תוכנית פיננסית אסטרטגית המשמשת כתוכנית פעולה הוליסטית הכוללת: התאמת הקצאת הנכסים בתיק, תכנון מס חכם מתקדם ומיצוי הטבות, ניהול סיכונים קפדני בהתאמה אישית.
03
04
יישום וליווי אישי
ליווי ביישום התוכנית ומתן מענה אל מול הגורמים השונים לאורך הדרך, כדי להבטיח ביצוע מקצועי, מאורגן ונוח בכל שלב.
בקרה ומעקב שוטף
פיקוח רציף על ביצועי התיק והתאמתו לשינויים בשווקים, להבטחת עמידה ביעדים ושקט נפשי לאורך שנים.
05
מה הלקוחות שלנו אומרים עלינו
אלון ר.
מנכ"ל חברת הייטק
"המעבר מהון 'על הנייר' לנכסים ריאליים דרש יד מכוונת ומקצועית. Olea העניקו לי את השקט להתמקד בצמיחת החברה, בידיעה שההון האישי מנוהל בסטנדרט הגבוה ביותר."
דנה ל.
סמנכ"לית כספים (CFO)
"כמי שחיה מספרים, חיפשתי פרטנר שיאתגר את המחשבה שלי. מצאתי באוליאה מתודולוגיה סדורה, שקיפות מלאה ויכולת נדירה לייצר סדר בתוך מורכבות פיננסית."
יצחק ה.
מייסד ויו"ר דירקטוריון
"הדאגה המרכזית שלי הייתה העברת המורשת הלאה. הצוות בנה עבורנו מפת דרכים משפחתית שפישטה את הבירוקרטיה והחזירה לנו את השליטה והביטחון."
מרים ו.
שותפה במשרד עו"ד
"איחוד הנכסים המבוזרים שלנו תחת קורת גג אחת יצר יעילות שלא הכרנו. זהו ה-Family Office שחיפשנו – אישי, בוטיקי ומדויק להפליא."
גיא מ.
סמנכ"ל תפעול בכיר
"לקראת הפרישה מהמגזר הציבורי, הייתי זקוק לבהירות. התוכנית האסטרטגית שנבנתה עבורי יצרה ביטחון תזרימי שמאפשר לי ליהנות מהפירות מבלי לחשוש מהעתיד."
לתיאום פגישת ייעוץ ובדיקת תיק הנכסים
בואו לבחון כיצד אתם יכולים היום למצות את הפונציאל באפיקי ההשקעה שלכם
ולבחון פתרונות השקעה המתאימים אישית עבורכם
שאלות נפוצות
